38家上市银行半年赚8000亿!净利市值远超百度阿里腾讯!
来源:星评社浏览量:29122017.10.30

早在很多年前,就有这样一种说法在金融业颇为流行——“传统商业银行将成为21世纪的恐龙”,而在近几年,由于互联网金融的崛起以及宏观经济环境的变化,传统商业银行确实历经了一轮“严冬”,自2011年起银行业景气指数一路下行,直到2017年方迎来新一季的春天。

本文选取沪港深三地38家上市中资银行作为业绩比拼样本,基于2017年上半年财务数据比较分析其综合盈利能力。

一、整体盈利水平概述

2017上半年,本文选取的38家中资上市银行共实现净利润8230.93亿元,同比增长4.14%。其中:


1、5家大型商业银行:保持“体量大,增速低”的常态

中农工建交五大国有商业银行以65%的市值占比,2017年上半年实现的利润总额在整体中达到67%的比例,凭借着其规模优势,保证了不错的盈利总量。但在净利润增长方面,五家银行均低于4%,有着“宇宙行”之称的工商银行甚至仅达到2.01%的净利润同比增长率。

2、9家股份制商业银行:后起之秀浙商银行独领风骚

本文所涉九家股份制商业银行中,于2016年3月底上市的浙商银行实现了18.32%的净利润同比增长率,随后的招商银行(11.70%)和兴业银行(7.53%)在其高增长率面前均难以望其项背,当然这也与其目前仍较小的净利润基数紧密相关。

3、21家城市商业银行:普遍保持两位数高增长

基于城市商业银行净利润基数较小的特点,21家城市商业银行表现与股份制商业银行及五大行相比,保持了较高的增长速度,整体净利润同比增长率达到8.23%,普遍增长率接近或达到两位数。其中,贵阳银行22.72%的增长率引人注目,而北京银行则是唯一一家净利润规模逾百亿的城市商业银行,达111.55亿元。

4、3家农村商业银行:个体差异明显,无明显整体趋势

3家农商行分别为:广州农商银行、重庆农村商业银行、九台农商银行,三者的净利润增长率差异较大,分别为-12.844%、10.18%、24.98%,从负增长到近四分之一的高增长,个体差异极其明显。值得一提的是,广州农商银行今年6月才在香港联交所正式挂牌交易,却以26.4亿元的合并净利润及25%的同比增速问鼎全榜之冠。

二、盈利能力排行榜

1、净利润十强


其中:大型商业银行及股份制商业银行各占五席,另有平安银行、北京银行净利润额均迈入百亿级门槛。

2、净利润增长十强


其中:城市商业银行7家,股份制商业银行2家,农村商业银行1家,三类银行排名前三各占一席。此外,江苏银行、重庆农村商业银行净利润同比增长率也达到两位数。

三、中资上市银行VS“BAT”

据统计,本文所选取的38家中资上市银行总市值及盈利情况如下所示:


2017年上半年,共计实现净利润为8230.93亿元,总市值共计10万亿元左右。净利市值比约为为0.082。相比于互联网行业备受关注的BAT巨头,银行的赚钱能力是否能不占下风呢?

2017年上半年,BAT三家互联网公司总市值约合6.5万亿元,据财报显示,三者上半年净利润约合520亿元,与银行相比净利市值比仅为0.008,可见,银行在利润创造方面,与新兴互联网公司相比仍有优势。

事实上,研究表明,互联网金融公司的兴起,对大型商业银行以及农村商业银行盈利能力影响不大,对城市商业银行影响较大,股份制商业银行因为能够抓住互联网金融机遇, 盈利能力反而得到提升。但总的来说,互联网金融的发展虽然给商业银行盈利能力带来了不利影响, 也倒逼其积极调整盈利模式, 推动盈利结构向多元化发展。

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责任编辑:星评社圆圆
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